LISA 保險業務助理
保險業務要成為
超級業務，
就要有 LISA。
保戶要用心經營，通訊處和客戶的 LINE 群組也一個都不能漏。LISA 幫你為每位顧客整理一頁專屬保險資訊：保險新聞、推薦商品與 DM、你的聯絡方式，並告訴你顧客看了什麼；每天幾十個群組的檔案、交辦和對話，也一起幫你顧好。
保險業務員自己加好友就能開始，不需要公司開通。前 14 天免費試用全部功能，不需要信用卡。
通訊處早會：本月主推醫療險，週四有商品說明會。陳家保單群：理賠文件已補齊。
你的待辦 2 項☐ 週五前把建議書傳給陳先生☐ 報名週四商品說明會
AI 顧客管理
每位顧客，都有一頁為他整理的保險資訊
「DM 傳過去了，顧客到底有沒有看？」不用再猜。把保險公司的商品和 DM 整理好，替每位顧客配上新聞與推薦理由做成一頁；顧客打開了哪份 DM，你都知道。
商品與 DM，一次整理好
貼上保險公司的商品網址，AI 依保險範本整理險種、承保年齡、給付項目；再上傳 PDF DM、圖片或加連結，數量不限。你確認後才存檔，網頁沒寫的就留空。
一位顧客，一頁保險資訊
顧客需求、保險新聞、推薦商品與 DM、你的聯絡方式，四個區塊排好。AI 依需求寫好推薦理由，你看過改好再用 LINE 分享，顧客不用加好友就能看。
顧客看了什麼，你都知道
誰打開了資訊頁、點了哪篇新聞、開了哪份 DM、按了聯絡你，LISA 都記下來。知道顧客在意什麼，下一通電話就知道要聊什麼。
照保險業的規矩來
資訊頁一定會顯示你的所屬公司，並註明保障內容以保險公司條款、建議書及核保結果為準。商品介紹與 DM 請用所屬公司提供或核可的版本，AI 不會自己編保障或保費。
- 顯示所屬公司
- DM 用保險公司版本
- 新聞照原文連結
- 內部備註不外流
AI 群組管理
群組再多，事情也不漏掉
通訊處、單位、增員和保戶家庭群組，一位保險業務員動輒幾十個群組。DM 和建議書過期了、@你的交辦被洗掉、理賠文件不記得在哪個群組——把 LISA 加進群組，這些事交給它。
群組檔案不過期
檔案在傳進群組的當下就另外保存，LINE 上過期了，在 LISA 照樣下載，不用再開口請對方重寄。
群組每天 AI 摘要
每天一則私訊，整理所有群組的重點、決議和指派給你的待辦；每一項都能點回原文。
跨群組搜尋內容
不記得是哪個群組傳的？在 LISA 聊天室打關鍵字，所有群組的對話、檔案、連結一起找出來。
之後的對話與檔案會保存下來，並由 AI 每天整理重點。
一眼看出最新版
「報價單_v1」「報價單_v2」「報價單_最終版」疊成同一份文件，最上面就是最新版，舊版也都留著。
待辦清單，自己勾掉
「@你 週五前寄報價單」這類交辦整理成待辦清單，指派給你的排前面；完成了自己勾掉，不影響其他人。
群組人數變化
每日摘要附上每個群組目前幾人、昨天新增和離開了誰，點開就看得到名單。
連結自動整理
群組裡分享過的網址，LISA 抓出標題整理成清單，不用再往上滑找那則訊息。
推播時間自己選
每日摘要在你選的時間送到，所有群組合成一則，不會一整天被叮咚打擾。
只私訊你，不打擾群組
每日摘要是私訊，不會發到群組裡；開始與停止記錄才會在群組公告。
四個步驟開始使用
加 LISA 為好友，免費試用
在 LINE 搜尋 @lisabot，加好友後點「免費試用」，同意條款就開始，不需要另外設定帳號密碼。
填好你的名片
姓名、職稱、所屬公司、LINE 和電話，會出現在每一頁保險資訊頁的最下方。
整理商品，做資訊頁
把商品或新聞網址傳給 LISA、上傳 DM，再替顧客做專屬保險資訊頁，用 LINE 分享出去。
把 LISA 加進群組
在群組裡 @LISA 叫出選單，按「開始記錄」。之後每天收到所有群組的 AI 摘要。
群組記錄的規則，群組裡每個人都看得到
LISA 在群組裡不是偷偷記錄。開始、停止都會公告，大家知道什麼時候有在記錄。
- 按下開始才記錄LISA 加入群組後不會自動記錄，要 LISA 用戶按「開始記錄」。
- 開始與停止都會公告LISA 會在群組裡說明由誰開始、由誰停止，以及這段期間保存了多少內容。
- 只有群組成員看得到只有使用 LISA、而且目前在群組裡的人，看得到這個群組的記錄與 AI 摘要。
- 收回就刪除訊息被收回時，LISA 也會從記錄中刪除。任何人都可以把 LISA 移出群組，記錄會立刻停止。
方案
免費試用
14 天・加好友即可開始
- 全部功能都能用
- AI 顧客管理：保險資訊頁、商品 DM、顧客瀏覽紀錄
- AI 群組管理：檔案保存、每日摘要、跨群組搜尋
- 試用期間額度與標準版相同
標準版
NT$199／月
AI 顧客管理
- 顧客 100 位
- 保險資訊頁、商品與 DM 素材不限
AI 群組管理
- 最多記錄 10 個群組
- 單檔 100MB，每個群組 10GB，保存 1 年
- 每日 AI 摘要與待辦事項
進階版
NT$299／月
AI 顧客管理
- 顧客 不限
- 保險資訊頁、商品與 DM 素材不限
AI 群組管理
- 最多記錄 30 個群組
- 單檔 300MB，每個群組 30GB，保存 1 年
- 每日 AI 摘要與待辦事項
以信用卡每月自動續訂，可隨時取消或改為另一個方案。群組裡只要有一位進階版的成員，整個群組就適用進階的檔案上限。 試用期滿後沒有訂購，就不能再使用；已在記錄中的群組仍可以停止記錄。
常見問題
LISA 適合誰用？
LISA 是給保險業務員的 AI 助理。一邊用 AI 顧客管理經營顧客，一邊用 AI 群組管理顧好通訊處、單位和客戶的 LINE 群組。業務員自己加好友、自己訂閱就能用，不需要透過公司或通訊處開通。
LISA 是什麼的縮寫？
LISA 是 LINE Insurance Sales Assistant 的縮寫，中文叫「LISA 保險業務助理」：在 LINE 上幫保險業務員經營顧客、顧好群組的 AI 助理。
保險資訊頁上有什麼？
四個區塊：顧客的稱呼與需求摘要、你挑的保險新聞、推薦的保險商品（附 DM、圖片或連結），以及你的聯絡資訊（姓名、職稱、所屬公司、LINE、電話）。顧客的手機與你的內部備註不會出現在頁面上。
商品資料要自己一筆一筆打嗎？
不用。貼上保險公司的商品網址，AI 整理成商品卡（保險公司、險種、承保年齡、給付項目等），你確認後才存檔。網頁沒寫的欄位會留空，AI 不會自己編保障內容或保費。
可以放保險公司的 DM 嗎？
可以。每個商品都能上傳 PDF、JPG、PNG、WEBP，也能加連結，數量與總容量不限。顧客在資訊頁上直接點開 DM，不用另外下載 App。
保險新聞怎麼加？
把新聞網址傳給 LISA，選「加入保險新聞」。LISA 照原文抓標題、媒體和日期，不用 AI 改寫，顧客點了會連回原文。
這樣符合保險業務員的規範嗎？
資訊頁一定會顯示你的所屬公司，並註明保障內容以保險公司條款與建議書為準。商品介紹與 DM 請使用所屬公司提供或核可的版本；LISA 是整理與分享的工具，內容由你負責確認。
顧客要加 LISA 好友才看得到資訊頁嗎？
不用。資訊頁是一個網址，用 LINE 傳給顧客，點開就能看，不需要下載或加好友。
怎麼知道顧客看了哪些內容？
顧客打開資訊頁、點了哪篇新聞、哪個商品、開了哪份 DM，LISA 都會記下來。LISA 不會一直推播打擾你，想看的時候打開顧客頁面，或在 LINE 聊天室打「顧客」就看得到。
AI 寫的推薦理由會直接傳給顧客嗎？
不會。AI 依顧客的需求幫你寫好推薦理由，你看過、改好，自己決定什麼時候分享。
要付費嗎？
開始使用後 14 天內可以免費使用全部功能。試用期滿後可選標準版（NT$199／月，顧客 100 位、記錄 10 個群組）或進階版（NT$299／月，顧客不限、記錄 30 個群組、檔案上限較大），以信用卡每月自動續訂，可隨時取消，取消後可用到當期結束。
LISA 會記錄加入群組之前的訊息嗎？
不會。LINE 只會把 LISA 加入之後的訊息傳給 LISA，而且要等 LISA 用戶按下「開始記錄」，LISA 才會保存。開始之前與停止之後的訊息都不會保存。
誰看得到群組的記錄？
只有使用 LISA、而且目前在那個群組裡的人，看得到那個群組的記錄。退出群組後就看不到了。
群組裡有人不想被記錄怎麼辦？
可以請 LISA 用戶按「停止記錄」，或直接把 LISA 移出群組，LISA 就會立刻停止記錄。
收回的訊息還查得到嗎？
查不到。訊息被收回時，LISA 會同步從記錄中刪除，連同保存的檔案。
哪些群組內容不會被記錄？
LINE 不會把記事本、相簿、投票、活動傳給機器人，所以這些不會被記錄。LINE 社群（OpenChat）也不支援機器人。
記錄群組的名額怎麼算？
由你按「開始記錄」的群組，會用掉你的 1 個名額；停止記錄就會還回來。你在其他人開始記錄的群組裡，一樣可以搜尋和收到每日摘要，不佔名額。
檔案有大小或保存期限嗎？
有。標準版單檔 100MB、每個群組 10GB；進階版單檔 300MB、每個群組 30GB。檔案保存 1 年。超過上限的檔案，LISA 仍會記下檔名、傳送人和時間，可以回到 LINE 原對話下載。
每日摘要會傳到群組裡嗎？
不會。摘要是私訊給每位用戶，在你自己選的時間，把你所有群組的重點和你還沒完成的待辦合成一則訊息，不會打擾群組裡的其他人。
群組裡有人也叫 Lisa，會不會誤叫醒？
不會。LISA 只在被 @ 標記成「LISA 保險業務助理」本身，或有人輸入 /lisa 時才會回應；標記真人 Lisa 或打「Hi, Lisa」都不會叫醒它。